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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第(di)一款车 G3 是中国用户最喜欢(huan)的(de) SUV ，第二辆是 P7，当(dang)时少见的轿跑。小鹏的策(ce)略是要漂亮、年轻人喜欢、先把(ba)品牌立住，即便没那么主流。结果月销过万(wan)，“人人都觉得自己是小众，但小众(zhong)其实(shi)就是大众”。

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►  “流动性过(guo)剩(sheng)”下(xia)资金寻求有限回报，进(jin)一步强化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动(dong)性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是(shi)历史高点。利率水平(ping)不仅是历史(shi)低点，在全球范(fan)围也(ye)接近最(zui)低。与此同时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了(le)相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前(qian)触(chu)及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本(ben)轮投放的规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次投放港币，累(lei)计(ji)注(zhu)资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作(zuo)以及(ji)何(he)时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期(qi)随着港元(yuan)再度(du)触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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清(qing)越科(ke)技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司持续保持技术创新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人(ren)称视角眼镜）和红外瞄准测距(ju)等(deng)行业进(jin)行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全(quan)屏(ping)通(tong)等XR领域客户达(da)成合作；公与无人机遥控显示、越野(ye)装(zhuang)备等客户进行深入(ru)交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品(pin)的量产出货(huo)。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿(rui)、高(gao)德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍍，择机降准降息”的提法🩰，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥑，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💛🥬🍈💓🥦。

2、大类因子表现来看🍍，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍓🤍、-0.31%🍍🍊，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。