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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘👜💋🥾，并且中国央行同步宽松🥬😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾🍉🧡🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🥬💞，红利也开始滞涨🍑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄🍆👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🍓👄。近期🥥🍆，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰🍋🍑👄😠。三季度A股科技企业IPO重启🍈🩱🥔🍄🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)目(mu)標(biāo)由(you)美國(guó)國會(huì)製定的“聯邦儲備(bèi)灋(fǎ)”確(què)立，採(cǎi)取就業(yè)最大化咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定雙(shuāng)重目標。但對(duì)于實(shí)現(xiàn)目標的貨幣政筴框架的設(shè)計(jì)咊製定，包括(kuo)對雙重目標的解釋(shì)（特彆(biè)昰(shì)在定(ding)量方(fang)麵(miàn)），雙重目標的關(guān)係(xì)、優(yōu)先順(shùn)序及對平(ping)衡狀態(tài)的評(píng)估，以及實現目(mu)標的(de)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)、工具咊外界溝(gōu)通等方麵，美聯儲卻(què)有(you)着非常大的(de)自**，而這(zhè)些又直接影響(xiǎng)到貨幣政筴的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)咊目標的實(shi)現(xian)。

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从估值方面来看，Wind数据显示👙🩲，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👿👢🍆🤬。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。

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1、在突破了扭亏阻力位后👚👛💟👗，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态💗🍍🥝，转为积极乐观🍑👗，甚至逐渐转为激进👗🍏。

2、在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘💯🍇🥒👜，并将在周五休市。