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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率(lv)预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水(shui)平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年(nian)EC2410-2412合(he)约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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