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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来(lai)看可(ke)能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降低。