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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市(shi)股份（H股(gu)）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上(shang)市(shi)的申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申(shen)请资料。

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2、然而，这些经济担(dan)忧尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金(jin)融板块的强劲表(biao)现引(yin)领下，市场持续走(zou)高(gao)，同时消费(fei)者信心回(hui)升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。