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风格层面🍄👿👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🍎🩱🍍，第一👅，从历史来看🍎👄🥻，近十年7月市场风格相对均衡😈🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🧅🍇👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬，成长价值风格或相对均衡。

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美股展(zhan)望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行(xing)概率提升。但需要密(mi)切关注7月9日（原定90天关(guan)税暂缓结束(shu)日）前美国关于对等关税的政(zheng)策调整。

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经调查组核实，尹某光🥔、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季(ji)度(du)末到四(si)季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶(jie)段的行(xing)情(qing)逻辑可(ke)能(neng)是电气化(hua)领(ling)域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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1、如果说🍎👚，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场💔🥕、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢👞🥻。

2、表征国防军工板块(kuai)整(zheng)体走势的国防军工(gong)ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月(yue)15日以来新高！