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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成(cheng)都(dou)先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份(fen)有限公司關(guān)于籌(chóu)(chou)劃(huà)重大資産(chǎn)重(zhong)組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)(yi)藥科技股份有限公司約(yuē)(yue)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交(jiao)易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介(jie)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交(jiao)易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一(yi)緻衕(tòng)意終(zhong)止本次交易事項，本次重(zhong)大資産重組事項終止。

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2、据(ju)阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。