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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这(zhe)一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大(da)势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的(de)思路(lu)演绎：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、第六，由于淡化(hua)了“就業(yè)率高于最大化目標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作用，該(gāi)框架也對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)(dong)做了淡(dan)化處(chù)理，而更註(zhu)重對已髮(fà)生的就(jiu)業(ye)情況(kuàng)做齣(chū)反應(yīng)。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💓👝🍄👚🍆。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👡，判断7月底之前股市仍有上升空间👠。