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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)(shui)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需(xu)求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受(shou)阻(zu)，國(guó)(guo)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高(gao)開(kāi)工低利(li)潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國(guo)間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)(ou)盟(meng)反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)(diao)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)(ji)2025年橡膠需求增長幅度有限。