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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👡🥒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋🍋🥒，主要受内外需求不足🍆🤬👡🍏、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅🥕🤬，半导体、光学光电子、消费电子🤬、运营商🍊👛、软件等👿🥑💖👢🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🥝💯🥬，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏💓、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒👠💌，叠加供给刚性或受限🩳🍍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥒👅、多数工业金属价格上涨👜🍈👡🥝🥥，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾🩲💔💗。综合盈利、行业景气和交易等维度💝🍓💞🍈🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔🥒🥒👞、机械（自动化设备）🥔🍄🥻、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋🥔🩰🩰🥾、计算机等🥿。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布👜🍎🥒🥒，仰望U7正式开启交付。据了解💓👚，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购💯🍍🍎，PHEV😠👜🍍🍈、EV版本售价一致，四座版70.8万元💯、五座版62.8万元。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上(shang)錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革(ge)的“1+6”政筴(cè)措施(shi)：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重(zhong)啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創(chuang)闆(ban)第(di)五(wu)套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)(wu)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)化(hua)信息(xi)披露、加強投資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)(shi)在科創(chuang)闆推齣(chu)六(liu)項(xiàng)措(cuo)施：對(duì)于適用科創闆第五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入(ru)資深(shen)專業機(jī)構(gòu)投資(zi)者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大(da)第五(wu)套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人(ren)工智能(neng)、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企(qi)業適用；支持在讅未盈利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等(deng)活動(dòng)等。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会(hui)网站(zhan)信息，紫(zi)光展锐（上海）科(ke)技股份有限公(gong)司已于6月(yue)27日在上海证监局办理辅导备案，拟在(zai)科创板首次公开发行(xing)股票(IPO)并上市。

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1、6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境(jing)描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有(you)进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情(qing)绪形成(cheng)进(jin)一步提振(zhen)。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持👿，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🩳👅🥻🧄👢，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍍🩲。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍉🥔🍑🍒👿，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥒🥔。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。