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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、2025年上半年，蛋鸡存(cun)栏量(liang)持续增加，产能(neng)过剩背景(jing)下，市场情绪总(zong)体偏空，期货价格总体(ti)偏弱运行。期货(huo)加权指数上(shang)半年经历回(hui)调至低位后(hou)反弹的表现。4月3日(ri)鸡(ji)蛋期货价格下行至(zhi)年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约(yue)移仓至7月合约，随后支仓至8月合约(yue)，鸡蛋加权指(zhi)数在这一阶段，呈现(xian)低位反弹的表现。从目前(qian)鸡蛋主力2508合(he)约表现来看，在6月中(zhong)旬跌至低(di)位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季(ji)，在(zai)三季度旺季行情到来前，基本面(mian)延续弱势格局。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🥿👿💕👚，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧄👝🧅🍅，盈利有望触底回暖🍑🍊🌽🍇；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥭💕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕🍋😡🍓🩲；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤬🍑🍏👅，4💟、5月家具零售同比增速均超20%🩳🥿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👝💘🧡🥦、家具出口在关税频繁调整👝😡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💛👢。此外受益于金价上涨，4👝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍏，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💔🥭。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧅🩱，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍍🥦🤍👜。