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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍎👛💕，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💞，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥑🍅🍑🥦。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🍇👘💝🍇，但由智能手机产业所引领的TMT板块🤬🥻，如消费电子🍎、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🩱🥒🧡，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍋🍓🍍，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍈🥦、电子与新能源等走强😠💋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍈🎒，资产荒趋势依然存在🥾💗🍋👡。上半年🍑👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义(yi)上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资产交易(yi)和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金(jin)困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验(yan)室——脑功能重塑及神(shen)经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科(ke)研机构和医院同处一(yi)个园区(qu)，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通(tong)合作的效率。”华山医院(yuan)院长毛颖说。2024年至今，华山医(yi)院与(yu)博睿康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备(bei)植入患者大脑手术(shu)。

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2、AI基础设施(shi)： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使(shi)用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业(ye)全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发(fa)、模型(xing)训(xun)练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中(zhong)，云原生推理套件 ServingKit 的性(xing)能相较(jiao)于社区最(zui)新(xin)版本(ben)提升了(le) 2-3 倍，目前已(yi)在多个(ge)行业(ye)成功落地应用 。