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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底(di)層(céng)(ceng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波(bo)導(dǎo)、衍射光(guang)波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整(zheng)機廠(chǎng)商建立了郃(hé)(he)作關係(xì)，已有幾何光波導(dao)片等少量精密光學元組(zu)件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開(kai)髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部(bu)分(fen)AR光(guang)機産品進(jìn)入(ru)小批量生産堦(jiē)段。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期😠、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👞👞。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💞🩳🍋，时间点预计在美联储重启降息前后🍈👞。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍋💝👄。

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下图展示了本周因子在沪深300👢😠、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👚🥭💖🤬。

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1、展望7月💓💞💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘😻🍒🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥥🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年💌🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👡🧄🩱🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行🌽👿🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🍒🍌🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💞💋，7月科技风格占优的可能性较大💯🥔。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股(gu)份有限公(gong)司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)(hua)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易(yi)各方推進(jìn)本次交(jiao)易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)(biao)的(de)公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)(chu)上，交(jiao)易各方對本次交易方案(an)進(jin)行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但未(wei)能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充(chong)分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)(bing)與(yǔ)(yu)交易對方友好協(xie)商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交(jiao)易事項，本次重大資産重組事項終止(zhi)。