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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)(cong)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集(ji)中(zhong)且與那時(shí)的(de)主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度(du)契(qi)郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金(jin)主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息(xi)技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最(zui)受青睞(lài)，其(qi)中(zhong)這(zhè)(zhe)一時期流(liu)入信(xin)息(xi)技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資(zi)金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最(zui)后，4月(yue)初(chu)“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成(cheng)爲(wèi)了(le)南曏資(zi)金關註(zhu)的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)(da)到其流通市值的3.5%與2%。

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2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。