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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动(dong)性驱动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开(kai)始预(yu)期打得过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投(tou)资和(he)商业(ye)化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论(lun)是(shi)财政还是产(chan)业趋势，都是(shi)有效果(guo)的(de)，只不过(guo)一开始市场预(yu)期的(de)效果太高，“想(xiang)得太多(duo)”；3）每一(yi)次都是通过回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互(hu)联网切换到新消费与创(chuang)新药(yao)。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💝。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍏🍓😠💞，该指数基日为2004.12.31🧡💔🥔，发布日期为2012.4.11🥿💋🍅，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥔💔，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🧄；2021年：15.72%👚👡👞；2022年：-26.89%🍄💌👠；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💗，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👠👅😡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👡💛👿💌，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👙👜👚、评论、预测、图表🍍💓🌽👞、指标🌽🥿、理论🥿👜、任何形式的表述等）均只作为参考🍌😠🧅😈🍎，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧡，本文中的任何观点🥿🍆👿🤍🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🎒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💝🍓，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。