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1、供应(ying)方面(mian)：下半年产(chan)能释放增量有限，炼厂排(pai)产仍主要取(qu)决(jue)于(yu)生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀(xi)释沥(li)青消费税返(fan)还政策调整的(de)预(yu)期，或将对炼厂(chang)加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求(qiu)增加，以及炼油利润改善，山东及(ji)河北有原油配额炼厂维持稳定(ding)生产沥青的(de)节奏，但(dan)7-8月山东岚桥(qiao)石化(hua)、东明石化(hua)有检(jian)修计划，整体(ti)山东河北地炼沥青(qing)增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石化(hua)沥青产量(liang)大(da)幅缩减，缓解南方供应过剩的压(ya)力。库存(cun)方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库(ku)节奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

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6月30日是2024年(nian)个人所得税汇算清缴(jiao)申报的最后一天，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一(yi)些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩(cheng)罚，还会影响(xiang)个人纳税信用(yong)。

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具体来看🥒💝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩱💓，重卡受益于国四淘汰👢🥕🍒、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍉。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩱🤍😡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👞🥒😻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥥，核心零部件企业率先受益👢💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🧡。

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1、目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全(quan)面。特朗普吹捧(peng)的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的协议在(zai)芬太尼走(zou)私以及美国出(chu)口商进入中国市场等问题(ti)上也留下(xia)了诸多疑问。

2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与(yu)AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化(hua)路径。大会期间(jian)，火山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推(tui)理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服(fu)务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理(li)、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。