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近日，中国证监会官网(wang)集中发布了5份行政(zheng)处罚决定书，均指(zhi)向中介机构。其中1份是处罚(fa)律师事务所(suo)，4份是处罚会计师事(shi)务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计(ji)所和个人2862万元。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市(shi)场(chang)份额考量(liang)，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长(zhang)及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内(nei)其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大(da)，下半(ban)年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行(xing)高峰将(jiang)提(ti)振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡(heng)预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地(di)缘政治溢(yi)价逐步消退，三季(ji)度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然(ran)而(er)，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值位(wei)寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全(quan)麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事(shi)后來(lai)看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持續(xu)反彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要的(de)昰2014年(nian)二(er)季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低(di)點，二季度開始盈(ying)利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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