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主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反(fan)复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国对等关税(shui)的影响市场宏(hong)观(guan)情绪有所回落，美联储(chu)主(zhu)席(xi)鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转(zhuan)向谨(jin)慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的(de)风(feng)险。供(gong)需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往(wang)美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、3、债券供需：专项债发行节(jie)奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算，今年(nian)的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截(jie)至6月27日，再融资(zi)专(zhuan)项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度(du)计(ji)算(suan)，今年的置换再融资(zi)债(zhai)发行进程(cheng)已达90%。国债发行(xing)进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期(qi)特别(bie)国债较去年提前1个月发行(xing)。下一步，财政部(bu)将用好(hao)用足更加积极的财政(zheng)政策，根据(ju)形势(shi)变化及时(shi)推出增量(liang)储备政策，着力稳就业、稳企业、稳(wen)市场、稳预期，全力(li)巩固经济发展和社会(hui)稳定的基本面。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行(xing)业表现(xian)分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风(feng)格显著。