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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👞，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍒🧅。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍋🥝🥑，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓🍊🤍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥔🧅🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👜，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍋🍊🍒🥭👄，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤍🎒🥔。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规(gui)避过热风(feng)险(xian)。

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在榜单TOP20中🍆，医药主题基金占比超六成。其中，汇添富香港优势精选A以89.15%的年内收益登顶💞👛👝💗，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位列第三🍍🧄💯。此外🍉，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A💛💔、华安医药生物A、平安核心优势A、诺安精选价值A💯、嘉实互融精选A等基金的年内涨幅均突破60%。

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参(can)观(guan)山(shan)东舰(jian)时，因局部通道较为狭窄且(qie)需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下(xia)儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年(nian)人(ren)须与监护人同(tong)时预约，并由监护人陪同参观。

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1、田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

2、美(mei)联储在疫情发生后将利率降低到0~0.25%，同时开启(qi)了无**量化宽松（QE），这相当于将联邦基金利率再下调2到3个百分点(dian)。美(mei)联储实施并维持了历史上最为宽松的货币政策，叠(die)加联邦财政支出以及一系列**和美联(lian)储的(de)救助计划，促使美国(guo)经济很快从(cong)深(shen)度衰退中复苏，但也直(zhi)接导致通胀率大幅持续上升。对这一阶段美联储货币政策及其双重目标的特征可作如下划分：