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香港财政司司长陈茂波表示👝🍄🥑，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍓🥒，目标是解决跨境支付速度慢🍆、成本高等长期存在的痛点🍑，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》👅，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💛🍆，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍏🤍，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👠🩲👄，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也(ye)在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因(yin)素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市(shi)级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🍎、航运港口🥬🤍、美容护理、计算机设备、通用设备🥭🍋🤬、通信设备、燃气等相对拥挤🥭🍒，而食品加工、房地产👚💔🧅、煤炭🍋💘🍊、基础建设🍇、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现(xian)实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特(te)朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现(xian)，而IMF等国际(ji)组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关(guan)，这(zhe)也意味着铜需求(qiu)增速(su)也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利(li)影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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1、英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)(sun)公司淛(zhè)(zhe)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)(shao)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)(tie)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新(xin)增年産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)的生(sheng)産能力。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導(dao)體、光學(xué)光(guang)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。