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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。