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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👅🧡，使得即将到来的中报业绩期💟🧄💌🤬👘，在科技、消费🍍🧡👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🍓💌🍊。在流动性和增量资金方面🥦💛🍆👜🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🩲。上半年😠🍒🍅🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛👞😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💖💖🩰、销量同比增幅扩大🍏🎒👙🤍，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👗，5月份🍆，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👗💔，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍄、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍏🩱。

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1、供(gong)应方面：高频(pin)运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除(chu)后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对(dui)于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交(jiao)付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧(jiu)船(chuan)拆解量(liang)来看(kan)，今年1-5月(yue)的累(lei)计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水(shui)平，其中主要部(bu)署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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外盘：25年上半年，美麦💞💖、玉米走势基本同步🍎，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱💛👘🍆🥦。上半年国际谷物市场围绕出口🍎、面积、天气等不确定性因素展开🥾🍓。5月初🍒🍊💟🥔，受不良天气影响🍊，美麦恢复上涨🍓🍑🩳🥔，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利💘，麦价下行。与小麦表现不同的是👗，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👗🥦，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🍌🥥🥝。其后🍆👄，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现👗💋，玉米期价加速下行🍌🥦。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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1、最终，ST新潮(chao)股东预受(shou)要(yao)约的股份数量为(wei)34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊(yi)泰B股合计耗资(zi)115.84亿元，实现入主。

2、1、美股三大指(zhi)数上周五集体收涨，道指涨1%，标普(pu)500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股(gu)多数上涨，谷(gu)歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超(chao)1%，苹果、英特尔小幅(fu)上涨；特斯(si)拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年(nian)来最大(da)单日涨幅。