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进入7月后👝😡🩳🌽，综合业绩披露期效应👚👘、海外流动性环境变化🥦、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🍑，对短期市场或有扰动。第三💌🧅👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🍓，加力实施增量政策”🍍👄，关注7月政治局会议的表述变化🥭🧄🍋😡。第四，市场交易和增量资金层面🩳🩳👿💌，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔🤍💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄🧅🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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从库存来看🩱😈，五大品种、螺纹🍒、热卷💋💯、中板🤬👗👅💗、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🩱、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%🤬👿👘，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🍅，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🍅🤬，低库存对钢价仍有较强支撑。

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不过(guo)，也有(you)投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公(gong)司(si)任(ren)命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国(guo)际总裁兼全(quan)球(qiu)治疗业务(wu)主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负(fu)责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场(chang)副总裁，后担任(ren)法国分公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导(dao)公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这(zhe)场(chang)收购案的操盘手。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🍆💓，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🍒。阿勒泰地区是新疆边境线最长👘🍏🤬、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区💯😠🥦。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。