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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定(ding)涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对(dui)大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍(reng)有堵点，城市更(geng)新在一(yi)定程度(du)上弥补(bu)部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码(ma)支撑。直接(jie)出口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱(qu)动。供给(gei)端看(kan)，行政限产落实节奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需求(qiu)韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润(run)和下游(you)库存走势，下(xia)半(ban)年产量预(yu)计窄幅波动。