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田希蒙：风险方面👢🍓，需警惕外围摩擦反复💓、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)(ying)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成(cheng)爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月(yue)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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证券时报·e公司(si)记者注意到，《股(gu)东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事(shi)会(hui)的换届提议(yi)。该提案被ST新潮现任董事会否决，意(yi)味着(zhe)伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍🍒🥕💔。具体来说🩲😻💞💕，第一，从历史来看🍈👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘🥔🍋。第二💋🥥🩰，外部流动性方面😈🥿🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三🍑💞🍑👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🩰👢👢💘，加力实施增量政策”🍇👘🍉，关注7月政治局会议的表述变化👅🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖🍋🍓。行业选择层面🍍🍅，展望7月份💓💟🍏💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥿🥝😠🩲🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🤍🥬。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥑💝👞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👄、医药生物（化学制药）🩰、国防军工🥾🍉💘、有色金属（工业金属、贵金属🎒🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩰👘👢、创新药👢🍈🩳。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)(jiao)高(gao)的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力(li)可能會更加明顯。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重复(fu)建设、无(wu)序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升(sheng)，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。