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3、黄金影响因素陷(xian)入(ru)美元信(xin)用体系下降的宏大叙(xu)事中，美债(zhai)危机难以有效解除下，全球对黄金对(dui)抗信用(yong)货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨(zhang)逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策的摇摆(bai)及(ji)地缘政治局势的(de)不稳定(ding)中(zhong)，自(zi)5月中美(mei)贸易谈判取得进展以来，市(shi)场情绪(xu)总(zong)体偏向于缓和，美(mei)股恢复走好的情况下削弱了市场的(de)避险需求，即使伊以大(da)****爆(bao)发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由此推算7月份临时(shi)关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另(ling)外，下半年美联储将重启降息，市场当前(qian)预期年内首次降息在9月份，因此7月(yue)美联储议息会议后市场(chang)是(shi)否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主要因素。从(cong)上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根(gen)据历史(shi)复盘(pan)当价格出现快速(su)上(shang)涨，往往也意味(wei)着风险来临之(zhi)时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半(ban)年初黄金走(zou)势或仍呈(cheng)现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三(san)季(ji)度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价(jia)在二季度(du)终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我(wo)们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨(zhang)，建(jian)议仍以低吸持有为(wei)主。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)(zhai)券型基(ji)金仍扛起年內(nèi)分(fen)紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)噹(dāng)前，債券型基金的(de)年內分紅金(jin)額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型基(ji)金的年內分紅金額(e)超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)(wei)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截(jie)至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依(yi)次爲20.03億元、10.16億元(yuan)、10.01億元。

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与(yu)此同(tong)时，2024年，泸州银行发行6亿元规模(mo)无固定期限资本债券（永续(xu)债）。在内源性资本补充以及永续(xu)债发(fa)行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率(lv)10.15%、核心一级资(zi)本充足率8.27%，较上(shang)年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中(zhong)，这(zhe)一局(ju)面下，难以期待 EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微(wei)盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数(shu)的换手(shou)率(lv)强(qiang)相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的(de)配置。

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