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6月27日，正值第(di)九个“联合国中小微企业日”，工业和(he)信息(xi)化部2025年“全国(guo)中小企业服务月”重点活动——第七届数(shu)字普惠(hui)金融大会在北京(jing)成功(gong)举办，中国邮(you)政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会(hui)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全(quan)部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪(zong)恒生(sheng)指数(shu)[1]。结(jie)果(guo)上看，这一(yi)模拟(ni)组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽(jin)管(guan)这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲(jin)，以(yi)及我们强调“结(jie)构(gou)胜于指数”的(de)建议。

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2、90年后(hou)的今天，換(huàn)了人間(jiān)的涼(liáng)山(shan)大地，一條(tiáo)條大路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)(ling)間，一座座民居依山傍水、錯(cuò)落有(you)緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下(xia)，各族(zu)羣(qún)衆像石榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起，互幫(bāng)互助、攜(xié)手奮(fèn)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。