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以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告(gao)中表示，他们(men)预计(ji)特朗普(pu)关税的影响将继续扩大，并(bing)将(jiang)在2025年的下半年波及世界经济。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值(zhi)的大幅(fu)回(hui)落从(cong)库存端对“抢出(chu)口”的支撑下降(jiang)，“抢出口(kou)”力度预计仍将继续走弱(ruo)。

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脑(nao)机接口(kou)，是一项通过采集和分析(xi)大脑的电信号，实(shi)现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域(yu)的应用备受瞩目(mu)。目前(qian)，上海在全国率先开展脑机接口关(guan)键技术的(de)系统性布局，打通(tong)优质科研(yan)资源、临(lin)床机构等上下游，培育产学研医(yi)深度(du)融合的创新(xin)生态。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法👛。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题👚🍋。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议。”

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍇，优质的科技资产😈、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍈。科技领域方面，AI算力🎒💛🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩲👞，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍍。医药领域方面，创新药是核心主线💕🍇👙，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👗🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。