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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

2、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下(xia)，国内进口严重亏(kui)损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸(xi)铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是(shi)否(fou)加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国(guo)内精铜和(he)废铜进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身(shen)也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面(mian)临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发(fa)的波(bo)动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。