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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👠，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🍎🎒🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍍，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🤍🩳，从而构成对A股的阶段性扰动👜💕🥬👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、德固特相关负责人表示，本(ben)次交(jiao)易事项尚处(chu)于筹划阶段，初步(bu)确定(ding)的交易(yi)对方为浩鲸(jing)科技的(de)主要股东，包括(kuo)南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管(guan)理合伙企业（有限(xian)合(he)伙）等。目前，公司已与交易对(dui)方签署意向性协议，初步达(da)成购买资产意向(xiang)。本(ben)次交易不会导致德固特(te)实际控制人变更(geng)。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对(dui)方、具体方案以重组(zu)预案或重组报告书披露(lu)的信息为准。

2、在需求回升带动下🍉🥥🥕，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🧄🍄🍋。结合来看👗🍓🩱🥝🍅，6月份💔👡👡🤍🥦，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好👢。