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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量(liang)后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴(hui)購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

2、短期铁水暂无大(da)幅下行(xing)预期，刚(gang)需支撑仍存；长(zhang)期来看(kan)，国(guo)内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向(xiang)下压力，焦炭(tan)产量则呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关(guan)税扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短(duan)期刚需支撑使得(de)焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格(ge)仍有(you)下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。