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日债收益率维持低波动🍑🥕。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🩲👝🌽👢👡，30年期收平在2.9%🍅🍏。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3🥕🥒，500万元且不超过7👡🍌🍌💝，000万元🥕🎒🍆，回购价格不超过29.12元/股。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半(ban)導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、2025年6月27日(ri)晚，浙(zhe)江锦(jin)盛新材(cai)（**）料股份有限公司（简称：锦盛新材，代(dai)码：300849）发布《关于(yu)收(shou)到中国证(zheng)监(jian)会立案告知书的公告》，因涉嫌信息披露违(wei)法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规(gui)，证监会决定对公(gong)司立案(an)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看🍇🥔🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👠，使得即将到来的中报业绩期🥬🩳🍏👝，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💛😠🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👜😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🩲👡，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥾，这为指数后续突破上行🍌🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过👗🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。