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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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