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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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1、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率(lv)”越高(gao)、“6 日成交金(jin)额(e)波动率”越低(di)的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期(qi)領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。