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2025-08-16 21:29:28 作者：黎亚星

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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