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从目前基本面的趋势来看🥑，基本维持较为稳定的状态🍏，依然呈现**开支托底经济😠🥒😠🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出👡🍅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😈🥒🩳🍏🩱，可能反应了这种预期🩱🤬💟。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數(shu)領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示(shi)未来表现。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向(xiang)科技和金(jin)融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

活动说明：日韩在线视频

1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市(shi)到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举行通车(che)仪式，届时该公(gong)路将实现全段双向通(tong)车。

2、據(jù)阿勒泰交通(tong)建設(shè)投資髮(fà)展有(you)限公司官方微信號(hào)(hao)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年(nian)9月開(kāi)工建(jian)設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾(he)公路試(shì)通車(chē)。