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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比(bi)增幅多(duo)數(shù)(shu)放(fang)緩(huǎn)。主(zhu)要(yao)企(qi)業裝載(zài)機銷量衕比增幅收(shou)窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比(bi)增幅(fu)收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點至(zhi)-8.10%，三(san)箇月(yue)滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百(bai)分(fen)點至(zhi)-9.66%；主要企業(ye)內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。

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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥒🍌，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👞，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😈🍏🍏，推动非银与地产等顺周期板块领涨🧡🧅，交易的是总量政策👛；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药😡💛🤬，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💝，更多是行业催化和流动性抱团🍅🍋👝。