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此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

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单因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具体来看🍅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💞🥒🌽🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大🍆🤍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍏🍉；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍌，4💔、5月家具零售同比增速均超20%👝💔🥝，主要受益于国补政策提振👢🍊，智能卫浴💓🥑💛、定制衣柜等需求明显修复🩳💟👡💔，供给端企业持续降费提效👜，盈利有望修复👠🍒🥑🍊🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥦🍍🥦。此外受益于金价上涨，4🥥💯🥥👞👚、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗💕，预计中报饰品🍑、美容护理部分领域增速有望改善 🥻。

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从历史来看💖，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥭👚🍌💓😈，风格方面💝🧄🥿，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👞，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥻🥦🌽。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥻，但跑赢万得全A的概率仅20%🩱🥭🍑🧄。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、以Amrut Nashikkar爲(wèi)(wei)首的巴尅(kè)萊(lái)分析師(shī)糰(tuán)隊(duì)在報(bào)告中錶(biǎo)(biao)示，他們(men)預(yù)計(jì)(ji)特朗普關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大，竝(bìng)將在2025年的下半年波及世界經(jīng)濟(jì)。