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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理(li)解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历(li)波动率的回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、供应方面：高硫端，在俄(e)乌(wu)局势缺乏实质性进展的背景下(xia)，俄罗(luo)斯高硫燃料(liao)油发货量再度下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开(kai)工负荷，这将推动高硫组(zu)分供应回(hui)升(sheng)。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的(de)影响较俄罗斯更(geng)为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增(zeng)产带来(lai)的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于(yu)重油加氢产能不足，欧洲炼(lian)厂低硫燃料油供应在需求淘(tao)汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供(gong)应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低(di)硫(liu)燃料油承担了分流成(cheng)品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低(di)硫燃料油供应将维持宽松态势(shi)。

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