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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随(sui)着(zhe)北(bei)交所深化(hua)改(gai)革，一(yi)些北(bei)交(jiao)所主题(ti)基金表现亮眼(yan)。其中，中信(xin)建投北交所精选两年定开(kai)A、华夏(xia)北交所创新中小企业精选两年(nian)定开、万家北交所慧选两年(nian)定开A等定(ding)开基(ji)金的年内涨幅分别达(da)到81.59%、71.92%、59.67%。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。

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深交(jiao)所副总经理李辉表示，在全球经济格局深度调整的大(da)背景下，需要新质生产力推动高质量发展，而(er)资本(ben)市场作(zuo)为链接科技、产业和资本的(de)关键枢纽，在支(zhi)持新质生产力发展方(fang)面大有可为。

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1、赵(zhao)宪成：在(zai)港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许(xu)多优质的结(jie)构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👝👅💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡💓。具体来说，第一，从历史来看🥒👄👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡🍑🍉👙，外部流动性方面🍊🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍍，对短期市场或有扰动。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”👠🍒，关注7月政治局会议的表述变化🎒👝。第四🥬，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🥾🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒🌽🧅👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍、有色金属（工业金属、贵金属💝💕、小金属）、计算机等🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🍎🥭、国产算力👝👚💯🤬、非银金融🧅、国防军工、创新药🥦🤬😻。