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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生🍅🧡，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步👠🍌🧄💖。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如(ru)果美联(lian)储在(zai)7月(yue)意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消(xiao)费(fei)切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至(zhi)发(fa)稿，中际(ji)旭创涨超4%，新易盛、润泽科技、奥飞数据(ju)、光(guang)环新网等(deng)多股涨超3%，其中新易盛股价再(zai)创(chuang)新高。热门ETF方面，同标的(de)指数规(gui)模最(zui)大、流(liu)动性最好(hao)的创业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场内(nei)涨(zhang)近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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28日上午💓💌🌽🥭，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🌽💝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🍈🍈🍋👙、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍎🍊🥝🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美(mei)债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分(fen)位(wei)数。

2、贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面💞💓🍈，保持平稳增长。其2024年年报显示👢，截至2024年末🩲，资产总额为5899.87亿元，同比增长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元💔🥾👅🍅，同比增长9.46%，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元🤍，同比增长3.43%；2025年一季度，该行实现营业收入29.98亿元🎒🥑，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势🍌。