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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧅👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🍇👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒💌、被动跟随策略🥑，而非主动流入💞👢🍉🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被加征(zheng)更高关祱。