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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍋🥑👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓💔，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响🧄💗💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡🍈💌、运营商🍒💗🍌、软件等🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🎒，中报盈利或有改善💔，如汽车😻💛💯🍎、光伏🍈🍏🎒🌽、自动化设备等；3）消费服务领域💛，如饮料乳品💘🌽👛、农副产品🩳🥭🍏、家电😈、家具👘👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘💕💔👙、燃气、电力、农化制品🍍💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🤍🥿👞👢，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💔🥒💘。其中资源品板块原油💓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡🤬🥭💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👢👡🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓、小金属）、计算机等。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🧄👝👢🍒，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💛🩰。

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2🥻、需求：上半年🩲，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍅😠👘，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月🩳，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🍌💌，但从库存来看👞🎒，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🌽🍋🥦，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🍆💝，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🧅，但同样，截止5月底🥬💕，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力💓。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🎒。

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1、从中长期角度💓🥾，我们建议以周期为轴💛🥭，供需为锚👡🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤍、以及AI对消费电子🧄🍅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💘😻🥑、国产集成电路产业链）🧄👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍈🍊、风电😈👞👅👛、储能、氢能👠🤍🍌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、另外🍍🌽🍄，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍋👝。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期🍇🥑🤬💘，但仍与通胀温和的情况相符🍆。 虽然2025 年迄今为止👛，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者👄🥒，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💗，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🍑👘，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🍓🩲。