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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低(di)切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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