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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🌽🧄，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥿🍅👢。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👢、或终端全面进入同比正增长之前👜👄，供需矛盾难以缓解🍈👚💗👚。09合约难以出现大面积冷修🍉🍊🍓👅🩱，但可能存在需求旺季预期支撑🩲；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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前述产业链人士也对记者表示🥔🥭🥕，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险💓💋，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度😡，如此一来，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥕👙🥾，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥻💖，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👘🧅。从宏观视角看，中、美💞🎒🥻🥻🌽、欧财政货币双宽松是大概率走向👛🥔🍎，美元长周期走弱👚👚💌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👛🥥。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍑、创新药、智能驾驶🍌🍅、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥬👄💕，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💝🍑💝；五是细分领域龙头价值重估👢🥒，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👝🥕，有望被南下资金逐步挖掘🍋😡👛，建议适度进行逆向布局👙。