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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准(zhun)偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回(hui)升(sheng)，但(dan)港(gang)股整体估(gu)值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优(you)于(yu)亚洲其他市场及欧美市场。

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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华(hua)尔街年初预测。美元遭遇2005年来最差年初表(biao)现，标普500经历惊人(ren)暴跌和闪电(dian)式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个(ge)百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍兑美元(yuan)走强，股市(shi)为(wei)股东创造1.8万亿美元财富增长。

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6月(yue)央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买(mai)断式逆回购后(hou)，央行于(yu)6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流(liu)动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资(zi)金(jin)利率低(di)位(wei)波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继(ji)续维(wei)持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整👚。巴西方面🍅💕，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥒，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间👢👛💌🥾🍈，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍉😻💌🥒🩲，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)性，本節(jie)僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事(shi)件爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动💕，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🍇🧅😡，也是资本市场价值重塑的“动力源”💯🥬🤍。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💛🍊，更加关注投资者“体感”💘🥕、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🥒🍄。