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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽🍇，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👚💛💓🍎、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩😈💝🍎、新式餐饮茶饮、美妆🥭、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥🥔，保险👘👿🤬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👿🧅。

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据香港联交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股(gu)，每股作(zuo)价1.14港元，总金额约为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万(wan)股，持股比例为8.25%。

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值得(de)一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投(tou)入。截(jie)至2022年(nian)、2023年及2024年(nian)年(nian)度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑💔👢、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家👅👗🎒。巴西担任COP30轮值主席🍓👙🥬😻🩲，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准🧡💔。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🩳🍎💛👘。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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1、1、供应方面：高频运力端👢🍄💝，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右😈🌽👗🍋，整体运力充足🍆💟💗，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍊🍉，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低🥦💋，因此对于欧线而言供应压力有限🌽😡。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🍆🍈🍒，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👙🩰👅👘，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍏，收于2684.4🩳，收盘基差-0.86%🤍🥾🥕🍄；IC当月合约上涨4.24%👙🧡，收于5827，收盘基差-0.63%🥕😻；IM当月合约上涨4.86%👘🩱💯💔，收于6230.2，收盘基差-0.74%。