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1．供给端，在不受到(dao)极端天气影响的(de)情况下，全球天然(ran)橡(xiang)胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风(feng)以及极端天气有一定概率(lv)出现，对于橡胶主产区(qu)影(ying)响依然需要持续跟踪观(guan)察。0关税进口(kou)橡(xiang)胶国家增多(duo)，橡(xiang)胶进口多元(yuan)化有利于进口量增加。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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货币政策(ce)在市场见(jian)底的(de)过(guo)程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、上海市科(ke)委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上(shang)海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥(hui)区域科研基础扎实、临床资源(yuan)丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化(hua)-场景落地”集聚(ju)效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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