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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥔👿💌，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧄💛，也往往会要求“加大宏观调控力度”💛。在当前出口🍆🍓、地产均面临挑战的背景下🥦🩳💘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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因(yin)子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和(he)流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显(xian)。市值风(feng)格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新(xin)科技股份有限公司原智能网联(lian)业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前(qian)，四维(wei)智联的投资(zi)方包括四维图新集团、滴滴(di)、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚(wei)来资本等。

2、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。