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共和(he)党人正利用(yong)和解(jie)程序，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这一程序中使(shi)用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案(an)的成本通(tong)常是根(gen)据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假(jia)设现行政策将无(wu)限期延续。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🧡🍆，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👚，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💛，国内政策面以稳为主💓，经济数据短期呈现韧性🥝👡🎒，但也需要动态关注后续出口回落的风险🎒🍎。供需基本面来看👡🍌💗，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💓👚，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🩰🍎，需求端上半年总体呈现高景气度🥒💖，但后续出口回落的风险不容忽视🥒🍌🍋。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍍🧡🥕🤬，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍄🩲，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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何涛：对，我仔细想过要(yao)找(zhao)什么样的合(he)伙人，一定是互信、互补(bu)。矫青春就是(shi)最合适的。我们(men)太熟了，该吵的架都在小鹏(peng)汽(qi)车吵完了，非(fei)常信任。他说股(gu)份分配听我的就行，我也不会去坑他(ta)。他沉稳，我冒险精神更强，夏(xia)珩说我俩配合(he) “天下无(wu)敌”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠🥕💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🍅。具体来说，第一🎒🍊🩰🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒🌽🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💝🍏💟🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗💌🥭。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤍🧄🍄🥬、估值、交易👚👛🥔🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🤍🥻🥭、有色金属（工业金属🍏🍏🍒、贵金属🍍🩱🌽、小金属）💝👘🩱、计算机等🍄👢😠。赛道选择层面🥬🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠👢、非银金融、国防军工🍓👜🥭、创新药。

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1、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場(chang)風險(xian)偏好整體(ti)改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华(hua)，系工行(xing)南充分行退(tui)休职工，2001年(nian)9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理(li)了内退。